Team e permessi
Aggiungere collaboratori e decidere cosa ciascuno può vedere e fare.
5 min di lettura
Puoi far entrare in Clientelo le persone che lavorano con te — chi risponde al telefono, chi gestisce l'agenda — dando a ognuno solo quello che gli serve.
I ruoli
Agency
Il titolare dell'account. Vede tutto, configura tutto, gestisce il team. Chi crea l'account riceve questo ruolo.
Salesman
Il collaboratore. Lavora sui contatti e sui clienti, ma non tocca le impostazioni né il team, salvo permessi concessi da te.
Super Admin
Riservato a chi gestisce la piattaforma. Non lo assegni tu.
Aggiungere una persona
- 1Vai in Impostazioni → Team
- 2Premi Aggiungi Salesman
- 3Scrivi la sua email e, se vuoi, il nome da mostrare
- 4La persona entra automaticamente quando accede con quella stessa email
- 5A quel punto puoi regolare i suoi permessi uno per uno
L'email deve coincidere
L'accesso viene riconosciuto dall'indirizzo email. Se il collaboratore entra con un indirizzo diverso da quello che hai inserito, si ritrova fuori dal tuo account. Controlla che sia scritto giusto, e che sia lo stesso che userà per accedere con Google.
I permessi, gruppo per gruppo
Ogni permesso è un interruttore indipendente. Sono raggruppati per area:
| Gruppo | Cosa puoi concedere |
|---|---|
| Pipeline | Visualizza, crea, modifica, sposta, elimina lead |
| Clienti | Visualizza, crea, elimina clienti |
| Comunicazione | Vedi e gestisci automazioni, campagne e broadcast; invia messaggi |
| Attività | Visualizza la lista delle attività di oggi |
| Analisi | Visualizza dashboard e statistiche |
| Impostazioni | Azienda, Pipeline, Servizi, WhatsApp, Meta Ads, Calendario, Team |
Le tre cose da non concedere alla leggera
Elimina lead — cancella per sempre. Invia Broadcast — permette di scrivere a centinaia di clienti in una volta. Team — permette di cambiare i permessi di chiunque, compresi i propri.
Il menu si adatta da solo: le sezioni che un collaboratore non può vedere semplicemente non compaiono nella sua barra laterale.
Sospendere un accesso
Puoi disattivare un membro senza cancellarlo: perde l'accesso, ma il suo storico resta. Se torna a lavorare con te lo riattivi con Riattiva. I dati di ogni account restano separati da quelli di ogni altro studio.