Follow-up e chiamate
La differenza tra il contatore delle chiamate e il follow-up registrato.
4 min di lettura
Sono due cose diverse e vale la pena capirle bene, perché una delle due decide quando una persona ricompare nella tua lista di oggi.
Conteggio Chiamate
Quante volte hai provato a chiamare. Lo alzi a mano nella scheda. È solo informativo: riempie la barretta sulla scheda e ti dice quanta insistenza hai già messo.
Follow-up registrato
Hai davvero parlato con la persona. Aggiorna la data dell'ultimo contatto e toglie la persona dalla lista di oggi.
Come registrare un follow-up
- Dal pulsante Registra Follow-up direttamente sulla scheda in Pipeline
- Dal pulsante Fatto sulla riga in Attività
- Dalla scheda aperta, alzando a mano il contatore dei follow-up
Hai premuto per sbaglio?
Subito dopo la conferma compare per qualche secondo un pulsante Annulla. Premendolo il conteggio torna indietro. Puoi annullare solo l'ultimo follow-up registrato.
Programmare il prossimo richiamo
Apri la scheda e nella sezione Follow-up imposti data e ora. Quel giorno la persona comparirà nella lista Follow-up di oggi. È il modo corretto di gestire il classico «richiamami la settimana prossima»: lo scrivi lì e te ne dimentichi, ci pensa Clientelo a ricordartelo.
Registrare un contatto ferma i messaggi automatici
Se una persona ti risponde, le automazioni impostate per fermarsi alla risposta annullano i messaggi ancora in coda. Lo spostamento della scheda in un'altra fase è un interruttore separato, così decidi tu quale dei due conta. In entrambi i casi serve a evitare la figuraccia del messaggio automatico «ci sei ancora?» mandato a chi ha appena prenotato.