Clientelo

Calendario

Prenotare, spostare e chiudere le visite, e cosa succede dopo l'appuntamento.

6 min di lettura

Il Calendario mostra gli appuntamenti sulla linea delle ore. Le ore visibili sono quelle del tuo orario di lavoro impostato in Impostazioni → Informazioni Azienda: se apri alle 9 e chiudi alle 20, vedi quella fascia e basta, senza scorrere la notte a vuoto.

Giorno e settimana

In alto scegli Giorno o Settimana. La vista settimanale serve per capire dove hai spazio; cliccando un giorno ci entri dentro. Con le frecce ti sposti avanti e indietro, il mini calendario salta a una data qualsiasi e il pulsante Oggi ti riporta al presente.

Prenotare una visita

  1. 1Clicca uno spazio libero sulla linea delle ore
  2. 2Cerca la persona per nome o telefono — deve già esistere in Pipeline o tra i Clienti
  3. 3Scegli l'orario preciso: gli slot sono da 15 minuti, non solo le ore piene
  4. 4Imposta la durata (30 minuti, 1 ora, 1 ora e mezza, 2 ore, o una misura tua)
  5. 5Scegli il servizio: se non è in elenco puoi scriverlo e viene creato al volo
  6. 6Aggiungi una descrizione della visita e le note interne per il personale
  7. 7Conferma

Le sovrapposizioni te le segnala

Se lo slot che hai scelto si accavalla con un altro appuntamento, Clientelo te lo dice prima di confermare, indicando con cosa va in conflitto. Non ti blocca — a volte due poltrone lavorano in parallelo — ma non ti fa sbagliare per distrazione.

Aprire un appuntamento

Cliccando un appuntamento vedi nome, telefono ed email della persona, il servizio, l'orario, la durata, in che fase della Pipeline si trova e le note. Da lì puoi annullare la visita — lo spazio torna libero — oppure prenotarne un'altra per la stessa persona.

Dopo la visita: presente o assente

Gli appuntamenti già passati si vedono sbarrati e scendono in fondo. Vanno chiusi dicendo com'è andata, e il posto più veloce per farlo è il riquadro Visite di Oggi in Dashboard:

Presente

La persona è venuta. Viene creata una visita completata nel suo storico, con l'incasso se lo inserisci.

Assente

Non si è presentata. Il suo contatore assenze sale e, se hai l'automazione dedicata, parte il messaggio per riprogrammare.

Chiudi le visite ogni sera

Le visite lasciate aperte falsano il fatturato nelle Statistiche e il tasso di assenze. Sono due clic a fine giornata e i tuoi numeri restano veri.

Finisce tutto nello storico

Ogni appuntamento prenotato dal Calendario diventa una riga nello storico visite della persona, dentro la sezione Clienti. Così hai sempre sotto mano quante volte è venuta, per quali servizi e quanto ha speso.

Una giornata in studio

È mattina, hai l'agenda piena e vuoi gestirla senza perdere pezzi.

  1. 1.Apri la Dashboard: il riquadro Visite di Oggi ti dà l'elenco in ordine
  2. 2.Man mano che le persone arrivano, le segni Presente
  3. 3.Se qualcuno non si presenta, lo segni Assente: il messaggio per riprogrammare parte da solo
  4. 4.Arriva un fuori programma? Apri il Calendario, clicca uno spazio libero e prenota
  5. 5.Devi spostare una visita? Annulla quella vecchia e prenota il nuovo orario

Approfondimenti