Clientelo

Pipeline

La lavagna con tutti i contatti: come si aggiungono, come si spostano, cosa succede a ogni passaggio.

8 min di lettura

La Pipeline è una lavagna divisa in colonne. Ogni persona interessata ai tuoi servizi è una scheda, e la scheda si sposta da sinistra a destra man mano che la trattativa avanza. In un colpo d'occhio vedi quante persone sono ferme in ogni fase.

Le colonne

Alla creazione dell'account trovi queste cinque colonne. Puoi rinominarle, cambiarne il colore, aggiungerne o toglierne in Impostazioni → Pipeline.

  1. 1

    Nuovo

    Chi è appena arrivato e non hai ancora contattato. È la colonna dove entrano i contatti dalle campagne Facebook, quelli che aggiungi a mano e quelli importati da file.

  2. 2

    Follow-up

    L'hai già sentito e dovete risentirvi. Imposta una data di richiamo nella scheda e te lo ritrovi in Attività il giorno giusto.

  3. 3

    Nessuna Risposta

    Hai provato a chiamare ma non ha risposto. Riappare in Attività per un nuovo tentativo.

  4. 4

    Appuntamento

    Ha una visita fissata. Trascinando qui una scheda, Clientelo ti fa scegliere subito uno slot libero.

  5. 5

    Cliente

    Ha acquistato. Quando sposti qui la scheda ti viene chiesto quanto ha speso, e da quel momento lo trovi nella sezione Clienti.

Come far entrare i contatti

Uno alla volta

Il pulsante Aggiungi Lead in alto a destra. Servono almeno nome e telefono.

Da un file

Il pulsante Importa carica un CSV o un Excel — utile per travasare la tua lista attuale.

Dalle campagne Meta

Entrano da soli, controllati ogni due minuti, se hai collegato Meta Ads nelle Impostazioni.

Dal tuo sito

Tramite il webhook puoi collegare il modulo del sito, Make.com o Zapier.

Importare da Excel o CSV

  1. 1Premi Importa e scegli il file (CSV o XLSX)
  2. 2Indica se la prima riga contiene i titoli delle colonne
  3. 3Abbina le colonne del file ai campi di Clientelo — il telefono è obbligatorio, il resto è facoltativo
  4. 4Scegli in quale colonna della Pipeline far entrare i contatti, ed eventualmente un servizio da assegnare a tutti
  5. 5Decidi se far partire il messaggio di benvenuto automatico
  6. 6Premi Importa: a fine operazione vedi quanti sono entrati, quanti erano duplicati e quanti hanno dato errore

Attenzione al messaggio di benvenuto sugli import grandi

Se attivi l'invio automatico su un file da centinaia di righe, stai chiedendo a WhatsApp di scrivere a centinaia di sconosciuti in poco tempo: è il modo più veloce per farsi bloccare il numero. Clientelo ti protegge con un tetto orario, ma il consiglio resta di lasciare l'opzione spenta sui caricamenti massivi. Per un solo file si importano al massimo 1000 righe.

Cosa vedi sulla scheda

  • Nome e telefono della persona
  • Da dove arriva — Instagram, Facebook Ads, Messenger, Telefono o inserimento manuale
  • Il servizio che le interessa
  • Le chiamate fatte — una barretta che si riempie fino a tre tentativi
  • Il valore, quando l'hai inserito
  • Il segnale Assente se in passato non si è presentata a un appuntamento
  • Il pulsante Registra Follow-up per confermare al volo che l'hai sentita

La scheda completa

Clicca una scheda per aprirla. Dentro trovi tutto quello che sai su quella persona, diviso in sezioni:

Contatto

Nome, soprannome, cognome, telefono, email, fonte, servizio di interesse, stadio e gruppi.

Attribuzione Annuncio

Per chi arriva da Meta: da quale campagna e da quale modulo, con le risposte che ha dato.

Attività

Il conteggio delle chiamate e dei follow-up registrati, con la data dell'ultimo.

Appuntamento

Data, ora, durata, servizio, note per il medico e il tipo di visita: in presenza o videochiamata.

Visita in presenza o videochiamata

Il tipo di appuntamento non è solo un'etichetta: le automazioni possono comportarsi in modo diverso nei due casi, per esempio mandando l'indirizzo dello studio a chi viene di persona e il link della call a chi si collega.

Spostare una scheda

Trascini la scheda nella colonna che vuoi. In tre casi Clientelo ti fa una domanda prima di procedere:

Verso Appuntamento

Si apre Prenota appuntamento con gli slot liberi: scegli l'orario e premi Prenota e sposta. Un'unica operazione invece di due.

Verso Cliente

Ti viene chiesto il Valore Deal. Se il servizio ha già un prezzo in Impostazioni, il campo è precompilato.

Tornando indietro

Se riporti indietro una scheda che aveva già mandato un evento a Meta, ti viene ricordato che al prossimo passaggio in avanti l'evento verrà rimandato.

Quando qualcuno non si presenta

Usa Segna come Assente. Clientelo riporta la scheda nella fase di follow-up, aumenta il contatore delle assenze e — se hai un'automazione dedicata — manda il messaggio per riprogrammare.

Il numero di assenze resta visibile sulla scheda. Se una persona non si presenta due o tre volte, è un segnale utile: forse conviene chiedere una conferma telefonica prima di bloccarle un'ora di agenda.

Viste, ricerca e ordinamento

Le Viste sono lavagne filtrate che ti crei tu. L'uso più comune: una vista per ogni campagna Facebook, così vedi separatamente i contatti di ciascun modulo. La barra di ricerca in alto filtra per nome, telefono o email mentre scrivi, e puoi ordinare le schede dalla più recente, dalla più vecchia o per nome.

Dal contatto all'appuntamento

È arrivato un contatto dalla tua campagna Facebook e vuoi portarlo a prenotare.

  1. 1.La scheda compare da sola nella colonna Nuovo
  2. 2.L'automazione di benvenuto gli scrive su WhatsApp entro pochi minuti
  3. 3.Lo chiami → apri la scheda e alzi il contatore delle chiamate
  4. 4.È interessato ma deve pensarci → trascini in Follow-up e imposti la data di richiamo
  5. 5.Il giorno del richiamo lo trovi in Attività → lo senti → premi Registra Follow-up
  6. 6.Accetta di venire → trascini in Appuntamento, scegli lo slot e premi Prenota e sposta
  7. 7.I promemoria della visita partono da soli

Approfondimenti