Giro guidato
A cosa serve ogni voce del menu, in una riga.
4 min di lettura
Il menu a sinistra è sempre lo stesso, in ogni pagina. Se una voce non la vedi, è perché il tuo ruolo non ha quel permesso — chiedi a chi gestisce l'account.
Le voci del menu
Dashboard
Il tuo punto di partenza la mattina: le visite di oggi, gli incassi, quanti contatti hai in totale.
Pipeline
La lavagna con tutte le schede dei contatti, divisa in colonne. Il cuore del lavoro quotidiano.
Attività
La lista di chi devi contattare oggi. Il numerino rosso nel menu è il conto di quanti sono.
Calendario
Gli appuntamenti giorno per giorno. Qui prenoti, sposti e annulli le visite.
Clienti
Chi ha già acquistato: storico visite, quanto ha speso, note, documenti.
Statistiche
Quanti contatti diventano clienti, quanto incassi, da quale canale arrivano i migliori.
Automazioni
I messaggi WhatsApp che partono da soli. Contiene anche Campagne Private e Broadcast.
Tutorial
Questa guida, più le lezioni video quando saranno pronte.
Impostazioni
Il tuo profilo, l'abbonamento, i dati dell'attività, i servizi, WhatsApp, Meta, il team.
Le tre voci dentro Automazioni
Automazioni
Messaggi che partono da un evento: il contatto entra in una fase, si avvicina l'appuntamento, non si presenta.
Campagne Private
Messaggi che tornano ogni anno: compleanni e festività. Solo per chi è già cliente.
Broadcast
Un messaggio scritto da te, mandato a un gruppo di clienti scelto con dei filtri.
Sul telefono
Da cellulare il menu si sposta in basso e mostra le voci che servono quando sei in movimento: Home, Pipeline, Calendario, Clienti, Liste, Automazioni, Campagne e Impostazioni. Tutto il resto resta raggiungibile dal computer.
Puoi restringere il menu
La linguetta sul bordo destro della barra laterale la riduce a sole icone: guadagni spazio sullo schermo quando lavori sulla Pipeline.